Après de longues vacances, Chen Zen rentre dans son école de kung fu, et y découvre que son maître, Huo, est mort. Peu de temps après, les représentants d’une école japonaise rivale viennent humilier l’école de Chen Zen en leur donnant un écriteau sur lequel il y est inscrit une insulte raciale envers les chinois. Le lendemain, Chen Zen décide seul d’aller voir l’école japonaise, et de leur rendre leur écriteau. Les japonais, trouvant Chen Zen trop téméraire le défient : Chen Zen abbat tous les élèves de l’école, sans avoir une égratignure. Il découvre, un soir, que l’une des personnes de son école faisait partie des japonais, et qu’il a empoisonné le maître Huo. Chen Zen va déchainer sa fureur, jusqu’à tuer, et à devoir se déguiser pour ne pas être reconnu par la police.

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